为什么中国会提出碳中和？

明面上，自然是对全球气候变化的承诺，然而，其实，大国做事，哪儿那么简单啊。

回首2012年年底以前，中国的发展是相当粗放式的。

对内压低工资、资源价格、扭曲电费、环境随意污染，对外低价出口补贴欧美消费者。

这种打法，最早是二战前的日本、80~90年代的东南亚玩的套路。

比较惨的自然是东南亚，当地经济教父无心产业升级，最终人口红利一波结束了，然后赚美元能力下降，只能靠金融市场开放维稳，最后，被人家做空。

日本呢？其实，二战前也很惨。

一战时期是发了大财，日本算是战胜国，赚钱赚到手软。

可是，一战结束后，没有了战时海外订单，日本大规模出口价格战瞬间哑火，紧接着是企业大规模倒闭，财政爆仓，银行等金融机构危机四伏，惨不忍睹。

也恰恰是这段经历后，日本政府再没有玩自由竞争式的价格战出口导向了。

因为，国内资源太过有限，实在是玩不动，再玩下去，就要破产了。

这导致日本后来全部实施政商合作的大财阀模式，强调日本企业之间的合作而非竞争。

很明显，靠压低价格来玩出口导向，确实是可以让一个阶段的经济起来，甚至看上去气势如虹。

然而，一旦国内资源不够对外贩卖了，尤其是廉价劳动力没了，一个经济体内发展也就到头了。

为什么会有“中等收入陷阱”？真实的原因其实是这个！

难道中国也要走这样的路？事实上，2012年的时候，中国是真正面临这样的发展风险的。

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总结起来，中国当时在全球产业链的位置非常尴尬，俗称“两头在外”。

大家看图，中国2001年以后的气势如虹，其实是多么的具有泡沫性。

我们就只做“制造”这个环节，一头是创业、设计、品牌、中高端设备和零部件，我们需要高价进口，一头是石油、铁矿石等资源品也要高价引入。

真正我们的企业能够赚到的钱，其实就是赚人头费，赚本国的资源价格拼命压低的钱。

这种模式再玩10年，中国经济直接可以爆仓了。

而长期的补贴西方消费者，必然是老龄化，财政、实业、银行、就业全部出现垮塌式的风险。

试问，这种局面，我们真的可以承受吗？

按照原有的路径，中国要么不爆仓，要爆仓就是史诗级的，因为我们有14亿人口。

而本届tops的牛逼所在就是，上台就要扭转这样的趋势。

具体来说，我们可以看到以下的策略：

老经济，先实施供给侧改革，不让拼命消耗资源，而是倒逼企业升级技术、压控成本；

新经济，进行大企业联盟式的合作，全力打拼产业生态链；

财政，过紧日子，不许胡乱投资；

金融体系，管住银行的风险，放开大A，引入外部储蓄为己所用。

总结起来，其实就是下面的产业政策：

老经济减包袱 + 新经济加杠杆

+ 财政全监管 + 银行降风险 + 股市吸储蓄

=

中国产业政策

这个时候提出碳中和，很明显，就是为了打击老经济，相当于二次供给侧改革，让不达标的企业就被淘汰。这也很好的解释了为什么电力、钢铁等股票近期不断拉升。

同时，血拼弯道超车的产业，新能源汽车、光伏、储能、特高压、高铁等等，全部砸钱干。

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那么，到底中国的产业规划现在发展实际情况如何？其实已经是相当牛逼了！

为了摆脱对美元的依赖，减少外部能源进口成了第一大要务。

所以，我们很早就发展光伏、风电等产业。可是，这些最适合发展这些产业的地方，往往是中西部地区，电力导不出来。

然后，我们就自研搞出特高压技术，可以做到5000公里的电力传输电力损耗只有1.6%左右。这一下子就直接把中国电费以极低的成本打到了低价，最牛逼的是，全世界范围内，特高压的尖端技术基本都是中文书写的。

紧接着，我们又发展储能技术，毕竟，像光伏等还有白天黑夜的限制。

很明显，中国瞬间就把新的能源体系构建了起来，不仅改变了此前“两头在外”的产业链窘境，而且，还实现了不少行业的弯道超车。

而在此基础上，应用端就开启了电动车、5G、人工智能、数字货币、AI等各个维度的发展。

5G则疯狂的建设基站，哪怕是耗电量很大，也拼命砸钱，对赌美国的星链计划。

试想，如果再给中国5年，甚至是10年，整个国家从基础设施到前沿产业的发展将会发达到什么程度。

而这个过程中，中国直接可以将老产业培育出更加智能化的程度，从而整个国家的产业发展呈现出生态链的格局。

一旦出现了生态链，不同细分领域就会相互影响，不断培育出更加细化的前沿技术，从而变得难以动摇。

美国人为何现在如此紧张？因为看懂了！

为什么美国人现在也要疯狂的大基建？因为慌了！

突然要全面围堵中国，所为何图？因为再不压制，就压不住了。

最麻烦的是，中国也是玩政商结合，这种模式非常适合实施赶超型的后进国家，而不适合纯创新驱动的。

中国只需要把美国很多产业里的新思路、新打法借鉴过来，然后，不断根据自己的实际情况改良，就可以打出一片天地。

就像电动车，马斯克带头实践的，现在中国人就开始抄人家的idea，并不断根据自己的情况实施大规模的改良和升级。

为什么要提出碳中和？

大家想一想上面的图景，还不明白吗：

碳中和 = 中国反击美国产业链之争的核心战略

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以上是从进攻维度来分析碳中和，而如果我们从防守角度，其也是意义巨大。

事实上，碳中和现在已经拔高到防范金融风险的高度了。

因为，现在大部分的产业还是以传统碳排放为主的，这些老经济的企业和产业未来都将消失。

大家想一想，如果它们是上市公司，那么，眼下的高估值必然是巨大的金融风险；如果它们是中小微企业，以后贷款收不回来。与它们相关的金融机构都会遭遇大量的呆账坏账和金融亏损。

所以，碳中和已经不是一次简单的技术升级问题，还被提高到了稳杠杆的高度。

所以，碳中和也是内部拆雷的核心密钥，只不过是从实体经济的角度，以治本为主去进行拆雷。

以目前的势头，举全国之力，疯狂布局，这种模式就不是传统意义上美国人所说的“威权”可以囊括了。

这近乎是把中国变成一家超大规模的上市公司去打造了！

任何公司和单位，内部都是以tops的决策来进行顶层设计，然后，强调全公司的执行力、灵活度和反应时效。

紧接着，自然是以一个锚定的上市公司的发展目标，去对本公司进行类似于亚马逊“飞轮效应”的业务发展。

即，从一个自身强势的业务，不断像轮子一样，飞出去，囊括更多相关联的业务，进而打造成一个业务生态链。

同时，通过中概股回归、升级本土金融市场的金融配套措施，让其它国家的储蓄进来买我们的股票，帮助我们实现上市公司融资后再发展自家业务的目标。

这和美国内部现在如此剧烈的分歧，完全是不同的打法。

美国的打法，更像是老经济坐享已有垄断地位的产业发展模式；而中国，则是一国即一公司的打法，以产业生态链去跟美国人对弈。

试问，历史上，美国遇到过这样的挑战吗？当然没有！

而进一步来看，美国背后那些中高端制造业强国的发达国家们，能接受吗？当然也不能！

因为，中国人的打法，等同于直接抢夺了所有这些发达国家的饭碗。

所以，眼下其实已经不是中美产业链之争了，而是全球产业链之争。

一边是现在的发达国家，一边则是中国。

拜登联合其它国家对垒中国，为何这些国家都愿意加入？真当是价值观问题？根本不是！事实上，只能是拜登说对了一件事：

中国的打法，势必会夺走大量发达国家的饭碗，而不仅仅是美国人的饭碗。

当中国弯道超车成功的时候，现在的很多行业和产业也就瞬间变得无足轻重了。试问，现在的这些就业机会还会存在吗？

2018年，中美产业链之争开始

2021年，全球产业链之争开始

对于中国而言，不成功，则成仁，没得选

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就近期个人操作上，我的思路是：

一、大A

PPI快速上行期间，继续持有行业景气的板块。

继续持有面板

总结自己近期持仓思路变化：

政策底已经出来了，大A自身进入筑底反弹模式；

继续看多后市，大A本轮行情没有结束，继续研判大A是“M型”走势；

关注美元和美债的动向。

二、楼市

目前热门城市基本上大多进入了疯牛的尾部，有垃圾房的可以趁机尽快出清；

热门城市已经进入初熊行情前半程，避让风险，开始为下半年加仓做前期准备；

养现金流。

三、贵金属

贵金属作为长期战略资产，继续持有去年3月抄底建立的白银仓位，继续持有此前的黄金仓位，坚持中长期布局策略；

美元指数如此前研判的那样成功达到93，后续存在突破94。

关注近期是否有加仓金银的机会。

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