一、煤炭供需

1.原煤产量增速略有回落，同比增长1.4%

2020年，全国原煤产量39亿吨，同比增长1.4%，原煤生产增速有所回落。数据显示，“十三五”期间，全国累计退出煤矿5500处、退出落后煤炭产能10亿吨/年以上；2020年全国30万吨/年以下煤矿数量及产能较2018年下降均超40%。在淘汰落后产能的同时，全国煤炭供给质量显著提高，截至2020年底，全国煤矿数量减少到4700处，全国煤矿平均单井规模由每年35万吨增加到每年110万吨，增长214.3%。

（数据来源：国家统计局）

图2-1 2011～2020年全国原煤产量及增速

2.优质产能持续释放，生产向资源富集地区进一步集中

从产煤地区看，煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中。2020年，14个大型煤炭基地产量占全国总产量的96.6%，比2015年提高3.6个百分点。2020年，全国规模以上企业煤炭产量38.4亿吨，同比增长0.9%，有8个省区原煤产量超过亿吨，其中，山西、内蒙古原煤产量高达10.63亿吨、10.1亿吨，占全国规模以上企业原煤产量的比重分别为27.66%、26.04%。

表2-1 2020年全国规模以上企业原煤产量超过亿吨省区

（数据来源：国家统计局）

与此同时，大型现代化煤矿已成为全国煤炭生产的主体。全国建成年产120万吨以上的大型现代化煤矿1200处以上，产量占全国的80%左右。

3.煤炭消费量增长0.6%，所占比重下降0.9个百分点

据国家统计局初步核算，2020年全国煤炭消费量增长0.6%，煤炭消费量占能源消费总量的56.8%，比上年下降0.9个百分点。2010年至2020年，煤炭在我国一次能源消费结构中的比重从69.2%降至56.8%，但占比仍过半。

根据中国煤炭工业协会测算，电力行业、钢铁行业、建材行业、化工行业等主要耗煤行业耗煤分别同比增长0.8%、3.3%、0.2%、1.3%，其他行业耗煤同比下降4.6%。

“双碳”目标下，“十四五”时期我国将严控煤炭消费增长，2021年煤炭消费比重预计将下降到56%以下。

注：2020年煤炭消费量根据占比计算得出

（数据来源：国家统计局）

图2-2 2011～2020年全国煤炭消费总量及占比

4.煤炭清洁高效利用水平持续提升

总体上，我国85%以上的煤炭消费已经基本实现清洁高效利用和超低排放。近年来，煤炭生产、运输、消费等环节煤炭清洁高效利用取得了一系列重大成果。2020年，我国原煤入洗率达到74.1%，比2015年提高8.2个百分点；矿井水综合利用率、煤矸石综合利用处置率、井下瓦斯抽采利用率比2015年分别提高11.2个百分点、8个百分点、9.5个百分点。

“十三五”期间，我国燃煤电厂完成超低排放和节能改造9.5亿千瓦，占全国燃煤电厂总装机的76%左右，建成世界上最大规模的超低排放清洁煤电供应系统；具有自主知识产权的高效煤粉型锅炉技术得到推广应用，锅炉燃料燃烬率达到98%，比普通燃煤锅炉提高28个百分点，主要污染物排放指标达到天然气锅炉排放标准；全国约6.1亿吨的粗钢产能正在实施超低排放改造；传统煤化工的大型合成氨行业已全面升级换代为煤炭高温气化技术；新兴的现代煤化工升级示范项目全面实现烟气超低排放、污废水“近零”排放和VOCs治理；煤焦化、大中型工业锅炉、工业窑炉正在全面进行超低排放改造。

散煤治理是煤炭清洁高效利用的关键。“十三五”期间散煤综合治理和煤炭减量替代成效显著，散煤用量消减超过2亿吨。目前，我国民用散煤用量已压缩到2亿吨以内。“十三五”期间，北方地区冬季清洁取暖率达到60%以上，替代散煤1.4亿吨以上。

二、煤炭市场

1.全年煤炭市场价格波动趋稳

2020年上半年全国煤炭价格明显下跌，下半年小幅波动后有所回升。从市场运行情况看，2020年煤炭企业中长期合同兑现率超过90%，履约情况总体良好，较好发挥了市场稳定器作用。

以发电为主要用途的动力煤价格在经历连续多月大幅下跌后，7月开始迅速回升。进入四季度以来，煤炭价格上涨且维持相对高位运行，截至12月1日秦皇岛港5500大卡动力煤主流平仓价格在633~638元/吨，较9月底累计涨幅在28元/吨左右。分析认为，冬季煤炭消费逐渐进入冲峰通道，国内和进口煤供应双双偏紧，环渤海地区煤炭结构性紧缺仍未缓解，市场价格表现强势。

（数据来源：秦皇岛煤炭网）

图2-3 2020年环渤海动力煤价格指数走势（单位：元/吨）

2.煤炭采选业固定资产投资增幅下降0.7%

进入2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对投资行业形成了较大冲击，全国煤炭采选业固定资产投资大幅下降。2020年，煤炭开采和洗选业固定资产投资同比下降0.7%，其中民间投资同比下降15.4%。

（数据来源：国家统计局）

图2-4 2020年全国煤炭采选业固定资产投资增速

3.2020年煤炭行业营收、利润双降

受2020年煤价整体下行影响，煤炭全行业营收、利润双降。2020年，全国规模以上煤炭企业实现营业收入20001.9亿元，同比下降8.4%；实现利润总额2222.7亿元，同比下降21.1%。

（数据来源：国家统计局）

图2-5 2012～2020年全国规模以上煤炭企业营收与利润

4.煤炭进口量增加，同比增长1.5%

2020年全国原煤进口3.04亿吨，同比增长1.5%，创2014年以来新高；原煤出口319万吨，同比下降47.1%。

（数据来源：海关总署）

图2-6 2011～2020年我国煤炭进出口情况

逐月来看，2020年我国煤炭进口量呈现先涨、后跌、又回升态势：1～4月进口量同比显著上涨，5～11月全国进口煤炭同比大降，其中10月的同比跌幅高达46.56%；进入12月，煤炭进口量大幅回升，同比暴增1309.63%至3907.5万吨。12月进口煤激增的主要原因是为缓解国内电煤供应压力，煤炭进口政策有所放松。

三、煤炭储运

1.煤企、港口煤炭库存出现下降，电厂库存处于合理水平

截至2020年12月末，煤炭企业存煤5300万吨，同比下降1.5%。

（数据来源：中国煤炭工业协会）

图2-7 主要煤炭企业月度存煤量

截至2020年12月末，全国主要港口存煤4987万吨，同比下降27.2%。

（数据来源：中国煤炭工业协会）

图2-8 2020年全国主要港口煤炭库存变动情况

截至2020年12月末，全国电厂存煤约1.3亿吨，同比下降3.5%，可用约17天，存煤水平基本合理，有力保障了市场供应。

2.全国铁路运煤稳定在较高水平，港口发运量同比下降

2020年，全国铁路煤炭发运量稳定在较高水平。新冠肺炎疫情发生以来，煤炭行业统筹推进复工复产，货物发送量实现稳步增长，进入6月，新冠肺炎疫情影响继续降低，铁路煤炭运量逐步恢复正常。

从月度发运量可以看出，波峰出现在7月、8月、11月以及12月，这与“迎峰度夏”和“迎峰度冬”耗煤高峰期相吻合。12月，全国铁路煤炭发送量实现大幅增长，煤炭、电煤日均装车同比分别增长9.5%、9.9%，均创历史新高，有效缓解了煤炭供应紧张局面，保障了国民经济平稳运行和人民群众生产生活需要。

2020年9月，我国首条长距离管道输煤项目——神渭输煤管道成功带浆运行，实现了我国长距离管道输煤关键技术突破，打破了长期制约能源企业煤炭运输的瓶颈，革新了煤炭运输方式，解决了我国铁路货运“最后一公里”的难题。

（数据来源：中国煤炭工业协会）

图2-9 全国铁路煤炭月度发运量

港口运输方面，据中国煤炭市场网数据，2020年，全国主要港口发运煤炭7.5亿吨，同比下降3.7%。12月份，全国主要港口煤炭发运6876万吨，日均发电量同比增长0.9%。

（数据来源：中国煤炭市场网）

图2-10 2020年全国主要港口煤炭日均发运量及增速

四、煤炭政策

1.优化产能，提升煤炭供给质量

自2016年启动煤炭化解过剩产能工作以来，全国扎实推进各项工作，已淘汰落后煤矿5500处左右，退出落后产能10亿吨/年以上，远超此前退出产能8亿吨/年的规划目标。

2020年6月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》，提出大力提高能源生产供应能力，今年再退出一批煤炭落后产能，煤矿数量控制在5000处以内，大型煤炭基地产量占全国煤炭产量的96%以上。同月，国家发展改革委等六部门印发《2020年煤炭化解过剩产能工作要点》，要求在巩固现有成果的基础上，持续推动结构性去产能，系统性优产能，确保各地区在“十三五”收官之年全面完成目标任务。《工作要点》提出，以煤电、煤化一体化及资源接续发展为重点，在山西、内蒙古、陕西、新疆等大型煤炭基地，谋划布局一批资源条件好、竞争能力强、安全保障程度高的大型露天煤矿和现代化井工煤矿。深入推进煤炭行业“放管服”改革，加快推动在建煤矿投产达产，合理有序释放先进产能，实现煤炭新旧产能有序接替。统筹推进煤电联营、兼并重组、转型升级等工作，促进煤炭及下游产业健康和谐发展。着力加强煤炭产供储销体系建设，持续提升供给体系质量，增强能源保障和应急调控能力。根据《工作要点》，内蒙古、新疆、黑龙江等十余地区陆续公布地方版实施方案。在巩固现有成果的基础上，我国结构性优产能持续推进，优质增量供给不断扩大。

2.新一轮煤企整合开启煤炭战略重组新局面

2020年6月，国家发展改革委等六部门发布的《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》提出，推动钢铁、煤炭、电力企业兼并重组和上下游融合发展，提升产业基础能力和产业链现代化水平，打造一批具有较强国际竞争力的企业集团。

我国煤炭企业整合速度明显加快，2020年多个地方煤企开展了实质性的合并重组工作：山东能源与兖矿集团重组，重组后的山东能源集团是我国第三个煤炭年产量超2亿吨的煤企；山西同煤、晋煤和晋能集团联合重组，新成立的晋能控股集团成为巨型现代化能源企业；山西潞安集团、阳煤集团、晋煤集团的煤化工业务宣布整合为潞安化工集团。

3.绿色开采与生态矿区建设进一步加强

煤炭工业生态建设是煤炭绿色开采、清洁利用的主要内容。国家发展改革委等八部门于2020年2月联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出，新建煤矿要按照绿色矿山建设标准进行规划、设计、建设和运营管理，生产煤矿要逐步升级改造，达到绿色矿山建设标准，努力构建清洁低碳、安全高效的煤炭工业体系，形成人与自然和谐共生的煤矿发展格局；10月30日，生态环境部等部门印发《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》，进一步明确煤炭资源开发项目在生态、水环境、大气环境、固体废物等方面影响评价和保护措施的要求；10月，黄河流域煤炭产业生态治理技术研究院揭牌成立，围绕黄河流域煤矿生态治理发挥智库优势，打造黄河流域生态保护与高质量发展的煤炭方案。

4.煤矿智能化建设全面提速

煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑，代表着煤炭先进生产力的发展方向。国家层面，2020年2月，国家发展改革委等八部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，明确提出煤矿智能化发展原则、目标、任务和保障措施。根据指导意见，到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。为实现该目标，指导意见同时提出两个分阶段目标。7月，国家能源局、国家煤矿安全监察局印发《关于开展首批智能化示范煤矿建设推荐工作有关事项的通知》，正式从国家层面组织相关单位开展首批智能化示范煤矿建设工作。11月，国家能源局、国家煤矿安全监察局印发《关于开展首批智能化示范煤矿建设的通知》，确定我国首批71处智能化示范建设煤矿。

地方和企业层面，山东、河南、山西、安徽、贵州、河北、内蒙古等省（区）已出台政策措施和标准规范，国家能源集团、中煤集团、山东能源集团、陕煤化集团、山西焦煤集团、阳煤集团等大型骨干企业，或独立、或结合安全生产专项整治三年行动，拟定了实施方案，大力推动智能化建设和机器人研发应用。

据统计，截至2020年底，全国建成400多个智能化采掘工作面，采煤、钻锚、巡检等19种煤矿机器人在井下实施应用。

5.煤炭法修订草案公开征求意见

2020年7月，国家发展改革委发布《中华人民共和国煤炭法（修订草案）》（征求意见稿），并就修订内容进行说明。征求意见稿中，新增煤炭市场建设、价格机制等条款，同时新增统筹煤炭产供储销体系建设，保障煤炭安全稳定供应。在新增煤炭市场建设、价格机制等条款中，征求意见稿提出建立和完善统一开放、层次分明、功能齐全、竞争有序的煤炭市场体系和多层次煤炭市场交易体系，以及由市场决定煤炭价格的机制；市场主体应该依法经营、公平竞争；优化煤炭进出口贸易等内容，以推动现代煤炭市场体系的建立，优化和提升资源配置效率。（文/邱丽静）

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