2021年我们要把握住的是农业现代化蓬勃发展进程中的投资机会。

根据最近的工作经济会议指示，种业和种植业讲迎来高速发展机遇，同时，我们也要注意在农业现代化进程中，各产业链各环节都将进行“良币驱逐劣币”的进程，农业头部企业将有更好的崛起机遇。同时，在中国人均GDP达到1万美元之际，消费升级背景下传统的生产型企业要向兼顾消费型企业转型，转基因种业的推广，以及高速发展的宠物食品都有国产替代化的预期，整体来说，农业板块未来会受益于粮食涨价、农业现代化进程以及消费升级的三方面的发展。

种植产业链：

种子：2021年气候的多变，会影响种植业的发展，粮价有上涨预期，同时，工作经济会议明确指数明年要解决好种子和耕地问题，种子的问题被中央经济会议重点强调是比较罕见的。同时转基因政策未来或将加速。转基因技术或显著提升粮食单产，粮食安全重要性的提升有或许也会加速转基因政策推进，行业转型升级或将加速。

重点推荐：隆平高科、大北农；其次：荃银高科、登海种业。

隆平高科：185个种子品种获得国家审定，研发能力强劲，商业化育种体系完善，深度布局转基因技术。种业龙头企业。

大北农：综合性农企，养殖业务能力维持较高水平，公司为国内饲料龙头企业，2020年继续转基因商业化进程，未来，有可能会受益于转基因政策的放开，公司作为国内转基因龙头市场占有率有望迅速提升。

荃银高科：最近的荃银高科受益于玉米饲料的价格上涨，公司也在加大玉米业务的投入，其国内玉米转基因品种获得安全证书，未来国内市场空间广阔。

农资：根据最近报道，未来我国耕地要大面积增加，这对于农机企业和农肥相关企业是发展机遇，面积的增加，相应的农资产品的需求也会提升，同时，保粮食安全以及粮食价格上涨，都推动农资行业销售大幅回暖，土地流转也会推动粮食规模化种植，农业现代化的发展，有望促进农资销售高质量发展。

重点推荐：一拖股份、海大集团、新洋丰

一拖股份：公司是国内拖拉机龙头企业，看好未来农机行业底部反转。

海大集团：其实是一家综合性大农业企业，涉及业务众多，从养殖、水产品、饲料和动物疫苗等多产业发展，市场占有率有望不断提升。

新洋丰：公司作为磷肥及复合肥行业龙头，成本优势显著，渠道布局完善，业绩拐点有望到来。

白糖：底部已经显现，拐点即将到来。全球白糖价格处于历史较低位，随着供需格局改善或将迎来拐点。国内白糖进口依赖度大，当前库存水平较低，价格或迎来趋势性拐点。

重点推荐：中粮糖业。

中粮糖业：中国最大的综合性糖商之一。公司聚焦白糖业务，未来新增产能，其产业链包括除甘蔗种植外所有环节，规模化生产加工和销售，具有成本优势，未来可以受益于全球白糖价格的回暖。

养殖产业链：

白羽鸡：鸡肉未来的市场会愈加广阔，首先，今年可以看到，在猪肉大涨的时候，鸡肉已经成为猪肉的替代品，同时，在疫情期间，活禽销售受到影响，但是，网上冷冻鸡肉的销量依然火爆。随着快餐连锁的扩张以及全民健身的普及，其中，健身人群对于鸡肉的需求也呈现增长趋势，所以，未来白羽鸡肉有望跨周期发展。

重点推荐：圣农发展。

圣农发展：白羽鸡养殖龙头企业，深耕白羽肉鸡产业链，加到下游渠道拓展，向高消费端更进一步，公司具有成本优势。发力C端，从“消费者背后的企业”走向“消费者身边的企业”。

生猪养殖：生猪期货将于2021年1月8日在大连商品交易所正式挂牌交易。有助于生猪养殖企业平抑波动。非洲猪瘟长期存在的可能性比较大，预计行业高盈利周期将显著拉长。重点关注上市公司出栏量高成长，以及成本改善的兑现度。

重点关注：牧原股份、正邦科技。其次：新希望、天邦股份。

牧原股份：生猪出栏量持续快速增长，庞大的产业产能、具有成本优势，同时，加速推进下游屠宰产能，布局全产业链。

正邦科技：公司的种猪和猪舍扩充，出栏量明年会继续高增。

屠宰及肉制品：这个分支不用过多的介绍。

重点关注：龙达肉食、双汇发展、华统股份

龙达肉食：公司是我国屠宰肉制品产业的龙头企业，这个公司在屠宰行业可以对标养殖业的牧原股份的成长机会，把握行业集中度加速机遇，产能快速扩张，业绩高增长。

双汇发展：2021年，公司主要受益于涨价周期，预计肉制品吨价与吨利润会维持稳定增长，肉制品销量有望实现突破，在肉质品新品研发推广以及渠道营销上改革成效显著，长期改善趋势确定。

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